Эксперты определили сроки достижения Россией 25% доли на рынке СПГ

Россия, столкнувшись с санкциями в сфере сжиженного природного газа (СПГ), сохраняет шансы занять 20–25% мирового рынка после 2035 года. Аналитики Kept прогнозируют, что до 2030 года российским компаниям вряд ли удастся полностью войти в текущий период роста рынка. Однако наблюдаются благоприятные перспективы в Африке и Евразии.

В настоящее время в России функционируют два крупных СПГ-завода: «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Вместе с тем и «Арктик СПГ-2» частично введен в эксплуатацию, а также работают несколько среднетоннажных установок. Установленная мощность данных объектов составляет 51 млрд кубометров, и в 2024 году она используется на 90%. Количество малотоннажных заводов превышает 30, с прогнозируемым производством в 250 млн кубометров в этом году, что укрепляет позиции России в топ-5 производителей и экспортеров СПГ.

До 2030 года ожидается значительное увеличение производственных мощностей в США и странах Ближнего Востока не менее чем на 20%, что усилит ценовую конкуренцию на рынке. Основными выигравшими станут поставщики с минимальными затратами и высоким уровнем контрактной гибкости, чего, по мнению Kept, российским проектам пока не хватает.

Санкции против российского СПГ

С 2014 года отрасль СПГ в России испытывает санкционное давление. Запреты на среднесрочное и долгосрочное кредитование начались с США, а более серьезные ограничения от Евросоюза в 2022 году усложнили доступ к оборудованию. В последние годы США и ЕС наложили новые санкции на «Арктик СПГ-2» и другие проекты, включая запрет на реэкспорт через свои порты.

Стратегии развития

«Морская» стратегия

Россия должна стремиться к технологической независимости в производстве СПГ и строительстве флота. Это позволит после 2035 года войти на быстрорастущие рынки стран глобального Юга. Газпром прогнозирует, что к 2050 году доля этих стран в мировом потреблении достигнет 70%. Успешное преодоление технологического разрыва может позволить России производить до 200 млрд кубометров СПГ в год.

Планы по СПГ

Энергостратегия до 2035 года предусматривает производственные объемы в 80-140 млн тонн СПГ в год. Однако многие проекты, согласно Kept, будут реализованы после 2030 года. Ожидается полный ввод только «Арктик СПГ-2», в будущем возможно развитие и других проектов.

Южная Корея и Китай остаются лидерами в танкеростроении, тогда как Россия пока не завершила ни одного из заказанных газовозов. На международной арене существуют ведущие компании в области технологий СПГ, такие как Linde и Shell. Россия также разработала свои запатентованные технологии, но сталкивается с дефицитом оборудования.

«Континентальная» стратегия

Российские компании могут развивать малотоннажный СПГ (мтСПГ) в Евразии. Это менее капиталоемкие проекты, которые могут стать драйверами локальной экономической активности и транспортной газификации. Важным элементом стратегии является развитие комплексного сервиса, включая инфраструктуру заправок и газомоторный транспорт. «Континентальная» стратегия дополняет «морскую» и предлагает гибкий подход к экспорту и развитию локальных производств.

Россия стремится к формированию нового рынка в регионах, не имеющих доступа к морю и мировой торговле сжиженным природным газом (СПГ). Подобные регионы, как и страны глобального Юга, обладают значительным потенциалом для экономического роста и индустриализации. Успех этой стратегии может позволить России производить и экспортировать не менее 20 млрд куб. м малотоннажного СПГ (мтСПГ) после 2035 года, уверен аналитический центр Kept.

Перспективы рынков по мнению экспертов

Цель правительства России по достижению уровня производства 100 млн тонн СПГ в год к 2030 году является сложной, однако, в случае нормализации геополитической ситуации, возможно производство 60–80 млн тонн ежегодно, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Директор исследований Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отмечает наличие у России сырьевой базы, но подчеркивает необходимость развития собственных технологий сжижения газа, флота танкеров-газовозов и новых рынков сбыта за пределами Европы и Северо-Восточной Азии.

Спрос после 2035 года может стать ключевым фактором, считают эксперты. Основные проекты в России ориентированы на Китай, где ожидается пик спроса к 2035 году. Возможности развития рынка лежат в Южной и Юго-Восточной Азии, где возможны новые участники, такие как Вьетнам и Бангладеш. На Ближнем Востоке интересен Бахрейн, но поставки туда будут носить локальный характер. Африканские страны, например ЮАР, Марокко и Кот-д’Ивуар, также рассматриваются как потенциальные рынки, но спрос на газ там ещё предстоит создать.

Страны Латинской Америки, такие как Бразилия, тоже могут стать рынками для СПГ, хотя вполне вероятно, что они выберут более выгодные с логистической точки зрения источники из Северной Америки. В целом, в оптимистичном сценарии рынки Африки, Латинской Америки и Азии могут стать целевыми после 2035 года.

Основным вопросом остается возможность сохранения российских поставок СПГ в Европе, с учетом возможного эмбарго. Начиная с 2026 года, условия на рынке могут ухудшиться из-за значительного увеличения мощностей в США и Катаре. Конкуренция обострится, что может сказаться на ценах и спросе на российский СПГ.

Сравнительный анализ Kept показывает, что российский СПГ конкурентен с поставками из Австралии и Норвегии, но уступает Катару, Алжиру и Нигерии. Россия сталкивается с сильной конкуренцией по затратам со стороны США и других стран. В условиях жестокой конкуренции и снижения цен, маржинальность поставок российского СПГ может существенно снизиться.

Развитие малотоннажного СПГ в России обещает быть перспективным направлением, главным образом, для внутреннего рынка. Некоторые поставки могут быть ориентированы на соседние регионы, такие как северные районы Казахстана, но широкого международного рынка пока не существует. Газификация удаленных регионов посредством мтСПГ может быть экономически обоснована, но в среднем это менее выгодно, заключают эксперты.