«Софтлайн» реализовала 9% своих акций в пользу крупного инвестора

9 сентября 2024 г.

ПАО «Софтлайн» привлекло нового институционального инвестора, сообщает компания. Имя инвестора не раскрывается, но отмечается, что это интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, включенная в перечень системообразующих организаций отечественной экономики. Возможным инвестором могут быть структуры Газпромбанка.

Новый инвестор приобрел более 30 млн акций «Софтлайн» (9,27% от уставного капитала) у «Софтлайн Проекты». Сделка заключена по среднерыночной цене акции за месяц до подписания, что может составлять около 4,5 млрд руб. исходя из стоимости акций на Мосбирже в августе.

«Софтлайн» занимается цифровой трансформацией бизнеса, развивает IT-консалтинг, облачные решения, кибербезопасность и другие направления. Крупнейшим акционером является ООО «Аталайя». В феврале 2024 года 3,6% акций было продано Private equity подразделению Банка «Синара», а еще один инвестор договорился увеличить свой пакет до 10,2%.

Оборот «Софтлайна» за первое полугодие 2024 года составил 42,8 млрд руб., показатель EBITDA — 3,4 млрд руб. По итогам года компания ожидает рост до 110-135 млрд и 6-10 млрд руб. соответственно.

Зачем нужна сделка

«Софтлайн» планирует направить полученные средства на финансирование перспективных проектов и приобретения. Глава компании Владимир Лавров надеется, что диверсифицированность структуры акционеров улучшит корпоративное управление группы.

До разделения Softline основным источником доходов были продажи продуктов зарубежных вендоров, таких как Microsoft. После прекращения работы большинства из них на российском рынке, компания делает ставку на отечественные решения, включая собственные разработки. В январе-июне 2024 года 41,7% оборота компании приходилось на отечественные решения. В этот период «Софтлайн» приобрела четыре компании: Citeck, Visitech, R.Partner и MD Audit.

В феврале Владимир Лавров заявил, что компания стремится увеличить капитализацию до 250 млрд руб. за пять лет. В настоящее время капитализация «Софтлайна» составляет 45,76 млрд руб.