Санкции стали причиной задержки строительства винодельни Simple Group в Италии
Максим Каширин, совладелец одной из крупнейших российских компаний по импорту алкогольной продукции Simple Group, объяснил планы компании по первичному выпуску облигаций стремлением «диверсифицировать каналы заимствования». Об этом он сообщил во время вебинара на Московской бирже, касающегося выхода Simple Group на рынок финансовых инструментов.
Когда и как пройдет выпуск облигаций
Размещение облигаций Simple Group запланировано на 15 ноября с началом сбора заявок 12 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк и БКС корпоративно-инвестиционный банк. Объем выпуска составит 1 млрд рублей с номиналом облигации в 1 тыс. рублей. Срок обращения установят на два года, купонный период — 30 дней, а ориентир по премии к ключевой ставке будет не выше 350 базисных пунктов.
Максим Каширин указал, что после начала специальной военной операции на Украине компания потеряла доступ к западным источникам финансирования, что затруднило деятельность, в том числе привело к задержке строительства винодельни в Италии. Simple Group пришлось искать заимствования в России, но российские банки предлагают короткие транши, что не подходит для долговременных проектов.
Компания начнет с «скромного выпуска», чтобы оценить результаты и далее действовать соответственно. Планы по первичному размещению акций (IPO) не рассматриваются, так как собственники компании предпочитают сохранять контроль над управлением.
Что такое Simple Group
Simple Group, основанная в 1994 году, занимается импортом алкогольной продукции, включая вина, крепкий алкоголь и алкоголь собственной марки. Компания также владеет винотеками и складами. В 2023-2024 финансовом году ее выручка составила 31,6 млрд рублей при росте чистого долга до 12,6 млрд рублей. Строительство винодельни в Италии подорожало на 30–40%.
Что говорят эксперты
Аналитики оценивают дебютный выпуск облигаций Simple Group как интересный для инвесторов, несмотря на геополитические риски. Текущий план предполагает размещение на 1 млрд рублей с доходностью около 22,5% при ключевой ставке 19%. Такой выпуск может стать привлекательным инструментом для диверсификации портфеля инвесторов.