Российские банки снизили объемы кредитования на 20%
В течение 2024 года российские банки заключили с физическими лицами 50,8 млн кредитных договоров на общую сумму 13,24 трлн рублей. Это на 21% меньше в сравнении с 2023 годом, при этом сокращение затронуло почти все сегменты розничного кредитования, исключая автокредиты.
За период с января по декабрь кредиты наличными составили 5,72 трлн рублей, что на 17% меньше аналогичного показателя прошлого года, но выше уровня 2021 года. Количество новых кредитов без залога в 2024 году снизилось всего на 3%, составив 33,2 млн, однако средняя сумма таких кредитов уменьшилась на 29% — до 125,4 тыс. рублей, что является минимальным значением с конца 2014 года.
Объем ипотечных кредитов упал на 39%, составив 4,8 трлн рублей, а число заключенных договоров сократилось на 45% до 1,1 млн, что стало самым низким показателем с 2020 года.
В 2024 году банки выдали 14,9 млн POS-кредитов на покупку товаров на сумму 432,1 млрд рублей, это на 13% меньше, чем за предыдущий год, но выше, чем в 2022 году.
Автокредитование, напротив, продемонстрировало рост: объемы увеличились на 49% до 2,88 трлн рублей, что является рекордом за весь период наблюдений. Количество выданных автокредитов достигло 1,63 млн. Доля ипотеки в общем объеме новых кредитов сократилась с 47% в 2023 году до 36,3%, тогда как доля кредитов наличными выросла до 43%. На автокредиты пришлось 21% новых выдач — вдвое больше доли предыдущего года.
По данным Центробанка, на 1 декабря задолженность населения перед банками достигла 39,36 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11,1% или 3,9 трлн рублей. Прирост портфеля оказался меньше новых выдач из-за учета погашения ссуд.
Изменения на кредитном рынке за 2024 год
Банки значительно увеличили ставки по кредитам на фоне роста ключевой ставки Центробанка с 16% в июле до 21% в конце года. В результате средние ставки по ссудам различной продолжительности выросли: на 3,75 п.п. для кредитов до года, на более чем 7 п.п. для кредитов от года до трех лет, а на 5,45 п.п. для кредитов от трех лет. В октябре регулятор временно снял ограничения на полную стоимость ипотечных кредитов, а в декабре это распространилось на потребительские кредиты и кредитные карты.
После завершения программы льготной ипотеки на новостройки под 8% 1 июля 2024 года семья ипотека продлена до 2030 года, но сужен круг допущенных заемщиков. Осенью некоторые крупные банки столкнулись с нехваткой лимитов по семейной ипотеке из-за недостатка субсидий для компенсации разницы ставок.
Центробанк ужесточил условия выдачи кредитов: введены макропруденциальные надбавки для необеспеченного кредитования и ипотеки заемщикам с высоким долговым бременем. Ужесточены также лимиты для кредитов наличными и кредитных карт. С июля применяются надбавки в автокредитовании, а с ноября — по кредитам залог транспортных средств. В 2025 году планируется внедрение таких лимитов и в ипотеке, и в автокредитовании.