Российские банки проанализировали востребованность местных сервисов, заменяющих Apple и Google Pay
Банковские карты остаются основным способом оплаты товаров в России после прекращения работы Apple Pay и Google Pay в стране, согласно исследованию сервиса «Т-Касса» от Т-банка.
В январе 2022 года доля Apple Pay и Google Pay среди безналичных платежей составляла 46%, в то время как банковские карты покрывали 51% покупок. В июне 2024 года доля карт возросла до 78%, что ниже пикового значения апреля 2022 года (94%), но все еще значительно превышает доли других бесконтактных платежных методов, предлагаемых российскими банками и платежными системами.
Как считали
Исследование базируется на анализе обезличенных транзакций клиентов Т-банка с 1 января 2022 года по 30 июня 2024 года и опросе россиян старше 18 лет. Учитывались различные способы оплаты, доступные клиентам Т-банка, включая банковские карты, T-Pay, мобильные кошельки (Mir Pay, Samsung Pay, и др.), оплату через SberPay, платежные QR-коды, и другие альтернативные методы.
По данным Т-банка, в конце 2023 года у него было 28 млн активных клиентов.
Как меняются платежные привычки россиян
В январе 2022 года карты охватывали чуть более половины оплат, а Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay— 49%. Оплата с помощью Mir Pay и QR-кодов была минимальной (менее 1%). В апреле 2022 года, после выхода Apple Pay и Google Pay из России, доля карточных платежей возросла до 94%, хотя часть клиентов перешла на Mir Pay, который увеличил свою долю до 4%.
К июню 2024 года доля платежей с помощью карт снизилась до 78%. Платежи через QR-коды и SberPay достигли 9%, а Mir Pay—5%. Доля мобильного кошелька T-Pay и платежных стикеров Т-банка составила 8%.
Показатели других банков
Сохраняется высокая доля карточных платежей в офлайне и по данным Сбербанка— 86%, выше 75% в 2021 году, отмечает Дмитрий Малых, старший вице-президент «Сбера». Платежи с использованием инновационных методов (QR, NFC, биометрия) составляют 14%, в 2021 году с помощью смартфонов проводилось 25% платежей.
В интернет-транзакциях доля карт значительно снизилась с 84% в 2021 году до 40% в 2024 году. Доля оплат через «кнопки» выросла до 60%.
Банк «Русский стандарт» и ПСБ также фиксируют рост популярности альтернативных методов. «Русский стандарт» отмечает, что 80% транзакций осуществляются с использованием карт, а 20%— через pay-сервисы. В ПСБ за первое полугодие 2024 года количество транзакций через СБП выросло почти на четверть, а объем платежей увеличился более чем на 35%.
Смогут ли российские сервисы занять место ушедших иностранных
Руководитель «Т-Кассы» Вячеслав Рябцев считает, что к 2030 году доля альтернативных платежных методов может достигнуть 80%, оставив картам лишь 20%. Внедрение новых технологий, таких как оплата по биометрии, будет способствовать переходу на альтернативные платежные сервисы. Дмитрий Малых также поддерживает эту точку зрения и прогнозирует внедрение межбанковского биоэквайринга в декабре на инфраструктуре «Сбера».
Екатерина Семерикова, исследователь Школы управления «Сколково», отмечает, что доля платежей через QR-коды постепенно растет, хотя они пока уступают по удобству NFC-платежам. Главным барьером остается отсутствие сквозного способа оплаты в различных сценариях. Егор Кривошея из Futureproof указывает, что для массового принятия альтернативных методов необходимо развитие сквозных бесшовных решений, таких как биоэквайринг.