Резкое падение продаж дорожно-строительной техники

Российские предприятия строительно-дорожного машиностроения в августе поставили на внутренний рынок продукции на сумму 5,1 миллиарда рублей, что на 33,5% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Объем продаж за восемь месяцев 2024 года снизился на 2%, достигнув 49,5 миллиарда рублей. Текущая ситуация связана с падением потребительской активности и уменьшением числа новых заказов, что приводит к росту запасов продукции на складах.

По словам заместителя директора «Росспецмаша» Вячеслава Пронина, снижение связано с высоким уровнем ключевой ставки Центробанка, влияющим на инвестиционные программы заводов и их клиентов. Кроме того, действующие правила оплаты на госстройках приводят к задержкам в получении средств за выполненные проекты, что также затрудняет финансирование.

Также на российский рынок продолжают выходить китайские импортеры, и в некоторых сегментах их доля превышает 90%. Такие категории техники, как экскаваторы, фронтальные погрузчики и асфальтоукладчики, особенно подвержены иностранной конкуренции.

Статистика по сегментам

Отгрузки различных категорий техники в январе—августе продемонстрировали снижение: экскаваторы — на 43,5%, краны-трубоукладчики — на 36%, автокраны — на 28%, автогрейдеры — на 19,5%, дорожные катки — на 12%, мини-погрузчики — на 5%. В то же время некоторые сегменты показали рост. Например, телескопические погрузчики увеличили показатели на 68%, экскаваторы-погрузчики — на 96%, фронтальные погрузчики — на 62%, бульдозеры на гусеничном ходу — на 27%, краны-манипуляторы — на 4%.

Какие причины называют участники рынка

В «Росспецмаше» предлагают усилить госконтроль за техническим регулированием и сертификацией импортной продукции для защиты внутреннего рынка. Недавнее решение правительства о поэтапном увеличении ставок утилизационного сбора поддерживается ассоциацией. Индексация для дорожно-строительной техники начнется с 2025 года. Ставки на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики будут повышены с 2026 и 2028 годов соответственно.

По данным лизинговой компании «Европлан», поставки техники в августе, включая иностранные модели, уменьшились на 30% по сравнению с августом 2023 года. В первом полугодии наблюдался рост сделок на 7% в сегметах самоходной техники и дорожно-строительной техники. К числу лидеров продаж относятся экскаваторы-погрузчики, катки и бульдозеры китайских брендов LGCE, Lonking и XCMG. Основным фактором, влияющим на спрос, является жесткая кредитно-денежная политика.

Аналитик «Альфа-Лизинга» Юлия Глушкова отметила, что в следующем году на новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» будет выделено 1,17 триллиона рублей, что почти на 40% больше, чем в прошлом году. Большая часть этих средств пойдет на строительство и модернизацию федеральных трасс, автоматизацию систем мониторинга безопасности и качества дорог. Несмотря на текущие трудности, Глушкова считает, что перспективы дорожно-строительной отрасли положительные. Однако восстановление рынка ожидается не ранее 2026-2027 годов.

Проблемы строительной отрасли

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что спад в строительной отрасли вызван в первую очередь снижением инвестиций как со стороны государства, так и частного сектора. Несмотря на рост объемов строительных работ в первой половине 2024 года, темпы роста замедлились по сравнению с прошлым годом. На это повлияло завершение национальных проектов, высокая ключевая ставка и инвестиционная пауза. Кроме того, с 2025 года ожидается снижение объемов дорожно-строительных работ в связи с завершением крупных проектов на таких трассах, как М-4 и М-12. Рост расходов и долговой нагрузки также является серьезным вызовом для отрасли.