Около 33% банков из первой сотни снизили финансовые показатели в 2024 году

В 2024 году треть крупнейших российских банков, а именно 34 из 100, зафиксировали ухудшение финансовых результатов по сравнению с предыдущим годом. В этом же году чистая прибыль сектора достигла рекордных 3,8 трлн руб., где 79% этой суммы пришлось на системно значимые кредитные организации. Исключением стал оборонный Промсвязьбанк, который не предоставляет свою отчетность. Сбербанк, например, в 2024 году заработал по РСБУ 1,56 трлн руб.

Как сделаны расчеты

При анализе использовались оборотные ведомости российских банков из топ-100 по активам, опубликованные на сайте ЦБ. Данные позволяют оценивать финансовый результат на индивидуальной основе, исключая консолидированные данные. Отчетность крупных игроков, таких как Промсвязьбанк или некоторые дочерние компании китайских банков, не включалась в расчет из-за отсутствия открытых данных. В топ-100 также входят такие организации, как Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, которые не выступают в роли коммерческих банков. Финансовые данные таких организаций, как банк «Траст», также не учитывались в расчете.

Какие банки ухудшили финансовый результат

Три системно значимых банка показали снижение чистой прибыли: Совкомбанк уменьшил ее на 56,3%, до 42,8 млрд руб.; банк «ЮниКредит» снизил на 30%, до 40,8 млрд руб.; Московский кредитный банк упал на 25,8%, до 31,9 млрд руб. Совкомбанк связывает это с отсутствием разовых эффектов и сжатием процентной маржи. «ЮниКредит» продолжает сокращать бизнес в России. В МКБ в 2024 году произошли изменения в акционерной структуре: миллиардер Роман Авдеев объявил о продаже доли в банке.

Среди не системно значимых банков наибольшее падение прибыли произошло у «Солидарности» (в 18 раз, до 0,1 млрд руб.), Экспобанка (в 6,9 раза, до 2,2 млрд руб.) и банка «Реалист» (в 3,1 раза, до 0,4 млрд руб.). Некоторые игроки, в том числе «Таврический», «Приморье» и «Международный финансовый клуб», также зафиксировали убытки за 2024 год.

Какие результаты показали разные группы банков

Среди банков с госучастием лидером по приросту чистой прибыли стал ВТБ, его результат составил почти 610 млрд руб., что в 2,5 раза превышает уровень 2023 года. Россельхозбанк увеличил прибыль в 2,3 раза, до 49,6 млрд руб., Газпромбанк нарастил доход на 17,4%, до 209,4 млрд руб.

Среди частных банков Ингосстрах Банк и Национальный резервный банк продемонстрировали значительный рост прибыли. Альфа-банк увеличил чистую прибыль почти на 70%, до 199,6 млрд руб. В секторе банков с иностранным капиталом банк «Интеза» увеличил доход в 3,9 раза. Банк «МБА-Москва» и Чайна Констракшен Банк также продемонстрировали значительный прирост. В некоторых банках с европейскими владельцами также был отмечен рост прибыли, таких как Райффайзенбанк и ОТП Банк.

Как эксперты оценивают динамику сектора

По мнению экспертов, ухудшение финансовых результатов у ряда банков связано с растущими процентными рисками и изменениями в структуре привлечения вкладов. Некоторые банки подчеркнули более быстрое удорожание фондирования на фоне снижения спроса на кредитные продукты.

Эксперт отметил, что в результате последних событий возникли условия для сужения чистой процентной маржи. Некоторые участники рынка могли столкнуться с убытками из-за переоценки финансовых инструментов, что вызвано девальвацией рубля и ростом ставок.

В 2024 году кадровый дефицит и инфляция вынудили банки увеличить операционные расходы, что оказывало давление на их рентабельность, сообщил Бархота. Резкий рост прибыли некоторых банков аналитики связывают с единичными факторами и особым положением этих организаций на рынке. Основные игроки были вынуждены сократить объемы кредитования, особенно в розничном секторе, из-за повышения ставок и ужесточения регуляторного давления на капитал. Однако более мелкие банки могут быстрее реагировать на изменения и укреплять позиции в узких нишах.

Некоторые рыночные участники воспользовались временным увеличением кредитования и увеличили комиссионные доходы за обслуживание внешнеторговых операций российских компаний, сообщил Беликов. Эксперт отметил, что генерация стабильной прибыли в этом направлении требует оперативной адаптации к изменяющейся структуре внешней торговли и маршрутизации платежей. В условиях санкций конкуренция в этой сфере снизилась.