Клиенты Райффайзенбанка вывели 120 миллиардов рублей накануне отмены валютных переводов
В августе Райффайзенбанк отметил значительные изменения в поведении ключевых клиентов — негосударственных компаний и физических лиц.
За прошедший месяц остатки на счетах юридических лиц сократились на 56,2 млрд руб. (или на 9,6%), достигнув 531 млрд руб. к 1 сентября. За тот же период средства на счетах 408 снизились на 64,9 млрд руб. (на 11,7%), составив 490,5 млрд руб. Эти счета включают средства населения, индивидуальных предпринимателей и нерезидентов. Однако основную долю остатка на счетах 408 составляют сбережения граждан. В абсолютных числах отток средств со счетов юридических и физических лиц в Райффайзенбанке достиг 121,1 млрд руб., что является максимальным значением с мая 2023 года.
В августе Райффайзенбанк вошел в топ-3 банков с наибольшим оттоком средств клиентов. Более значительное снижение остатков на счетах показали только Альфа-банк и МКБ, а на счетах 408 — Национальный расчетный депозитарий и Сбербанк. Комментарии от Райффайзенбанка на этот счет не последовали.
Средства корпоративных и розничных клиентов в Райффайзенбанке постепенно сокращаются с мая прошлого года, и в последние месяцы этот процесс ускорился. За июнь—август юридические лица вывели со счетов 110,8 млрд руб., а остатки на их депозитах упали в 4,2 раза, достигнув 2,4 млрд руб. к 1 сентября. Население за лето сняло 127,2 млрд руб., а со срочных вкладов — почти 77% своих средств, или 4,1 млрд руб.
Почему клиенты забирают деньги из Райффайзенбанка
Динамика клиентских средств в Райффайзенбанке является результатом его политики «по ограничению перечня принимаемых на обслуживание клиентов», говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев. Эти ограничения связаны с позицией материнской группы на российском рынке и отсутствием конкурентных пассивных продуктов у банка. Аналитик Андрей Бархота также связывает отток средств с изменениями тарифной политики банка.
Единственный акционер Райффайзенбанка, австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI), планирует свернуть бизнес в России с 2022 года. Однако, несмотря на это, в 2022–2023 годах российское подразделение приносило материнской компании более половины чистой прибыли. Весной этого года RBI получила предписание от Европейского центрального банка о сокращении кредитного портфеля и потока платежей из России. В ответ на это Райффайзенбанк принял ряд мер по прекращению валютных переводов с 10 июня и 2 сентября, оставляя лишь возможность трансграничных транзакций для «узкого круга клиентов из белого списка».
В сентябре Банк России вмешался в ситуацию, запретив «дочкам» европейских банков отказывать клиентам в проведении валютных переводов и обменивать данные о клиентах с материнскими организациями. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула недопустимость сегрегации клиентов и противоречие исполнения европейских санкций российскому правопорядку.
Согласно сайту Райффайзенбанка, валютные переводы для физлиц остаются недоступными, а для корпоративных клиентов они еще возможны. Эксперт Бархота считает, что ужесточение комплаенс-контроля и повышение тарифов побуждают клиентов выводить остатки из банка. Он полагает, что Райффайзенбанку не удастся восстановить утраченные пассивы в ближайшие два-три месяца. Корнев согласен с этим, добавляя, что текущая политика не несет рисков для ликвидности банка, поскольку его активы покрыты ликвидными средствами высокого кредитного качества.
Как RBI планирует продать Райффайзенбанк
Весной 2023 года Raiffeisenbank International объявила о рассматривании двух сценариев свертывания бизнеса в России — продаже Райффайзенбанка или его выводе из состава группы (spin-off). Глава RBI Йоханн Штробль заявлял, что оба сценария равновероятны, а сделка по продаже требует многочисленных согласований. В июле 2024 года Штробль допустил возможность частичной продажи RBI — до 60% акций. 5 сентября Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции Райффайзенбанка, временно блокируя возможность операций с акциями банка, однако это не повлияло на его операционную деятельность.