В ОТП Банке проанализировали процент российских клиентов с «неявными» рассрочками.

Около 6–7% российских заемщиков обращаются к сервисам рассрочки формата BNPL («Покупай сейчас, заплати потом»), как оценивают в ОТП Банке. Эти компании предоставляют возможность платить за покупки в интернет-магазинах по частям без оформления кредитного договора, что не отражается в кредитной истории заемщиков.

В 2023 году сегмент BNPL в России удвоился и начал искажать для традиционных кредиторов информацию о потенциальных заемщиках. На 1 июля 2024 года в России насчитывалось 50,3 млн заемщиков, а число пользователей BNPL составляет около 3–3,5 млн человек. Поскольку данные о таких рассрочках не передаются в бюро кредитных историй (БКИ), это влияет на оценку кредиторами долговой нагрузки граждан.

Кто предоставляет рассрочки и кто ими пользуется

BNPL-сервисы в России функционируют с 2021 года. Среди них такие продукты, как «Долями» (Т-банк), «Сплит» («Яндекс»), «Плати частями» (Сбербанк), «Подели» (Альфа-банк) и «Халва частями» (Совкомбанк). ОТП Банк, один из лидеров в POS-кредитовании, отмечает, что средняя платежная нагрузка клиентов с подобными рассрочками составляет 3–7 тыс. руб. в месяц. Главными пользователями BNPL становятся жители мегаполисов в возрасте 18–35 лет с доходами ниже среднего.

Согласно данным «Сбера», рынок BNPL в России за последний год увеличился на 25%. Средний человек пользуется рассрочками на покупки в размере 7–10 тыс. руб., имея при этом 1,5 активных рассрочек.

Почему банкам нужно знать о рассрочке заемщика

Банки сталкиваются с проблемой отсутствия полной информации о рассрочках клиентов. Этот фактор уже учитывается при оценке потенциальных заемщиков. Сбербанк отмечает, что рассрочка также является обязательством клиента.

Банки могут лишь приблизительно оценить наличие у клиента неотраженных рассрочек. Среди инструментов, которые они используют, – честное предоставление данных заемщиком и анализ его поведения. По оценкам участников рынка, объемы выдач через BNPL-сервисы в 2024 году могут достигать 400 млрд руб., однако доля таких сервисов в общих кредитных выдачах остается менее 3%.

Проникновение рассрочки увеличивается из-за роста ключевой ставки, что делает кредитные продукты дороже. BNPL-методы становятся популярнее и в разных каналах.

Позиция ЦБ про BNPL

Банк России предупреждает о рисках неконтролируемого роста задолженности при расширении использования рассрочек без регулирования. Законопроект о регулировании рынка рассрочки был внесен в Госдуму в августе 2024 года, но не прошел первое чтение.

Есть ли риски от BNPL для кредитного рынка

По мнению экспертов из АКРА, без учета рассрочек в кредитной истории может искажаться информация о долговой нагрузке заемщиков, однако на общую картину это не должно сильно влиять. Олег Лагуткин из «Скоринг Бюро» отмечает сложности в оценке долговой нагрузки, поскольку нет общего пространства для получения информации о рассрочках.

Вадим Крапп из «Эксперт РА» также указывает на возможные трудности для банков и МФО, вызванные рассрочками, поскольку это может повлиять на соблюдение ограничений ЦБ, однако считает, что ситуация не является безвыходной.

Большинство сервисов «купи сейчас, заплати позже» (BNPL) создаются на базе крупных банков, что позволяет таким банкам учитывать выданные рассрочки при скоринге. Однако для других кредиторов получение информации о рассрочке может быть затруднительным. Это требует либо направления запросов в крупнейшие BNPL-сервисы, либо надежды на то, что заемщик сам укажет данные об имеющейся рассрочке в анкете.

Аналитик отмечает, что рынок BNPL в настоящее время не настолько велик, чтобы другие кредиторы начали увеличивать расходы, пытаясь учитывать потенциальные рассрочки в скоринге.