Объемы потребительских кредитов достигли самого низкого уровня с 2022 года.
В октябре 2024 года российские банки выдали физическим лицам 1,94 миллиона кредитов наличными на сумму 309 миллиардов рублей, согласно данным консалтинговой компании Frank RG. Объем предоставленных беззалоговых кредитов стал минимальным с весны 2022 года, когда в период кризиса объемы выдачи потребительских кредитов падали ниже 100-200 миллиардов рублей в месяц, но в июне восстановились до 346,5 миллиардов рублей. В октябре количество одобренных кредитов наличными снизилось на 23% по сравнению с сентябрем, а объем — на 28%. Сумма предоставленных ссуд уменьшилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение наблюдается уже пятый месяц подряд.
Средняя сумма потребительских кредитов в октябре составила 159 тысяч рублей, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Исключая январь 2024 года, средний чек кредитов наличными вернулся к уровням 2015 года.
Ситуация в других сегментах розничного кредитования
По данным Frank RG, в октябре общая сумма выданных кредитов населению составила 870,5 миллиарда рублей, что на 19,6% меньше, чем в сентябре. Сокращение объемов наблюдается с июля, а в октябре снижение коснулось всех сегментов розничного кредитования.
Объем ипотечных кредитов уменьшился на 2% к сентябрю и на 58% по сравнению с прошлым годом, составив 360 миллиардов рублей. Число заключенных в октябре договоров составило 79,6 тысячи, что соответствует уровню предыдущих трех месяцев.
Выдачи автокредитов опустились к минимальным уровням начала 2024 года — 167,7 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрем снижение составило 32%, когда объем выданных кредитов был рекордным из-за роста продаж автомобилей перед повышением утилизационного сбора. Число одобренных автокредитов в октябре сократилось на 29% по сравнению с сентябрем, составив 122,5 тысячи.
В октябре банки оформили 1,12 миллиона кредитов на покупку товаров (POS-кредитов) на общую сумму 33,8 миллиарда рублей. За месяц выдачи в этом сегменте уменьшились на 9% в количественном выражении и на 10% в денежном.
Розничное кредитование начало более активно реагировать на повышение ключевой ставки, как отмечала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 25 сентября. По оценкам ЦБ, месячные темпы роста розничного портфеля банков сократились вдвое с мая-июня этого года. В октябре регулятор повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, достигнув 21%. Некоторые банки уже ухудшили условия кредитования для физических лиц, подняв ставки по кредитам.
На 25 октября средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 российских банках обновила рекорд, составив 25,3%, согласно данным «Дом.РФ». Индекс кредитов от «Финуслуг», отражающий изменение ставок по потребительским ссудам в 50 банках, на 24 сентября достиг отметки 29,79%, увеличившись с начала месяца на 0,4 процентных пункта.
