Более половины российских предприятий не смогли найти альтернативу импортной продукции

Недостаток отечественных поставщиков, способных заменить недоступное импортное оборудование, материалы и комплектующие, остается одной из основных проблем российской промышленности. Об этом свидетельствуют результаты августовского опроса промышленных предприятий, проведенного экономистом Сергеем Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Согласно данным опроса, 53% предприятий заявили об отсутствии альтернативных поставщиков в России.

За последние два с половиной года ситуация с импортозамещением несколько улучшилась. В апреле 2022 года о нехватке отечественных поставщиков говорили 62% предприятий. Доля компаний, не нашедших альтернативные поставки даже в дружественных странах, снизилась до 30%, тогда как в апреле 2022-го она составляла 37%.

Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников отмечает, что быстрое снижение промышленного импорта невозможно. Даже небольшое снижение доли импорта уже можно интерпретировать позитивно. В 2023 году в секторе «Машины и оборудование» было зафиксировано снижение соотношения импорта и добавленной стоимости, но импорт все еще присутствует, хотя и не в том объеме, как пять лет назад.

По данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2024 года импорт товаров категорий «Машины, оборудование, транспортные средства и другие товары» снизился на 5,2%, до $66,1 млрд.

Промышленники по-прежнему обеспокоены ростом себестоимости продукции и цен на нее на фоне санкций. Об этом говорят 50% опрошенных предприятий, хотя в апреле 2022 года эта проблема была актуальной для 64%. Рост спроса на российскую продукцию способствовал повышению цен, что подтверждают данные опроса. Поставщики из дружественных стран также поддерживают эту тенденцию.

Только 5% опрошенных предприятий смогли снизить себестоимость продукции за счет перехода на более дешевые аналоги сырья или комплектующих. Более трети предприятий были вынуждены существенно изменять технологические цепочки из-за невозможности заменить импортное сырье российскими опциями или аналогами из дружественных стран. Это соответствует данным апреля 2022 года, когда санкции только начали действовать.

Капитальные вложения для обеспечения растущего спроса также остаются на уровне двухлетней давности. Как и в апреле 2022 года, 14% предприятий отмечают увеличение инвестиций под спрос на продукцию, заменяющую импорт. Замещение оборудования проводится за счет перехода на оборудование из дружественных стран и роста производства собственного оборудования. Производство металлорежущих станков и компьютеров демонстрирует значительный рост.

По данным Росстата, промышленное производство в январе—июле 2024 года увеличилось на 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Производство компьютеров и электронных изделий выросло на 36,5%.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин напоминает, что полное замещение импортных производственных линий является сложным и медленным процессом. Наличие альтернативы для части предприятий уже является значительным успехом. Однако произвести полную замену оборудования невозможно из-за технологических ограничений и отсутствия поддержки от Китая.

В июльском обзоре приводятся результаты опроса предприятий о том, как они решают проблему прекращения поставок импортного оборудования. Основным каналом замещения остается китайский импорт, который в 2024 году используют 68% российских промышленных предприятий. Доля российских аналогов выросла с 38% в 2022 году до 54% в 2024-м. Турецкое оборудование закупают 21% опрошенных, а аналоги из стран Евразийского экономического союза — 18%. 16% предприятий продолжают получать подсанкционное оборудование через параллельный импорт.

Некоторые опасения, связанные с уходом иностранных производителей и санкциями, не оправдались. Масштабы отказа от работоспособного импортного оборудования из-за невозможности его ремонта или обслуживания оказались скромнее ожиданий. Доля предприятий, заявляющих о снижении качества и конкурентоспособности продукции из-за отказа от импортных комплектующих, снизилась с 26% до 16%.

В августе 2024 года спрос на промышленную продукцию в России перешел в отрицательную зону. Это, по мнению экспертов, связано с ожиданиями последствий жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.

Ситуация с занятостью в промышленности также ухудшилась. В августе 2024 года российская промышленность впервые за два года сообщила о снижении численности занятых на предприятиях. Баланс фактических изменений занятости «рухнул» с +2 до -5 пунктов, что является значительным падением по сравнению с декабрем 2023 года, когда показатель достигал +15 пунктов.

Хотя ожидаемые изменения численности работников в ближайшие месяцы будут минимальными с февраля 2023 года, они всё же остаются «несомненно положительными», что означает рост занятости.

Данные Росстата о занятости, которые имеют более высокую точность по сравнению с конъюнктурными опросами, свидетельствуют об отсутствии резких изменений. По сообщению ведомства, уровень безработицы сохранился на рекордном минимуме в 2,4% в июле. Число рабочих мест в организациях (за исключением малого бизнеса) в июне сократилось на 0,3% по сравнению с маем.

Эксперты отмечают, что незначительное снижение занятости в промышленности является нормальным явлением. «В предшествующий период наблюдалось слабое сокращение, однако в 2022-2023 годах произошёл резкий рост численности занятых», — подчеркнул Сальников. Он также добавил, что в условиях замедления промышленности и экономики в целом это вполне естественно. «Признаки замедления уже очевидны», — заключил он.

Кадровый дефицит в ближайшем будущем останется актуальной проблемой. На ситуацию на рынке труда могут повлиять несколько факторов, включая перераспределение занятости между секторами в зависимости от спроса на рабочую силу, привлечение пенсионеров, изменения в системе образования в пользу рабочих специальностей, а также внешняя и внутренняя миграция, отметил Бессонов.