Частота отказов банками в ипотечном кредитовании россиян в июле увеличилась

В июле 2024 года российские банки заметно повысили процент отказов по ипотечным кредитам. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), кредиторы отклонили 57% заявок на ипотечные ссуды. Это на 8 процентных пунктов выше, чем в июне, и является самым высоким показателем с начала года.

Уровень одобрения кредитных заявок снизился как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Доля отказов по кредитам на покупку новостроек в июле составила 50% по сравнению с 42% в июне, а по ссудам на вторичное жилье — 73% (+14 п.п.).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, объясняет рост отказов тем, что многие банки не определились с оптимальной политикой на фоне изменения условий на рынке.

Что происходило с ипотекой после 1 июля

С 1 июля 2024 года в России была приостановлена масштабная программа льготной ипотеки с процентной ставкой не выше 8%. Изменились также условия семейной ипотеки: ставка осталась на уровне 6%, но теперь льготные кредиты доступны преимущественно семьям с детьми до 6 лет. Это перераспределило спрос на ипотечные ссуды, предоставленные на рыночных условиях.

На фоне изменения программ, в июле увеличились ставки по рыночной ипотеке. По данным «Дом.РФ», на 23 августа средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в топ-20 банках составила 20,8% годовых. Выдачи ипотеки в России в июле сократились в 2,2 раза, до 356 млрд руб. Основное снижение произошло в сегменте льготных кредитов, объем которых уменьшился в 3,8 раза по сравнению с июнем. Выдачи рыночной ипотеки немного выросли — до 177 млрд руб. с 110 млрд руб. в июне.

Почему банки стали чаще отказывать заемщикам

Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА, отметила, что до сворачивания льготных программ банки старались поддержать выдачи. Юрий Беликов, управляющий директор «Эксперт РА», связывает динамику отказов с тем, что банки не могли больше удовлетворять заявки на прежних льготных условиях и вынуждены были рассматривать их на рыночных условиях.

Егор Лопатин, директор группы рейтингов финансовых институтов НКР, считает, что рост доли отказов обусловлен техническими факторами и высокими ставками на рынке. Он также ожидает, что в августе доля одобренных заявок может вырасти.

Однако динамика уровня одобрения ипотеки в ближайшие месяцы не будет показательной, учитывая сворачивание льготных программ и высокие рыночные ставки, добавляет Беликов.

На фоне ужесточения неценовых условий выдачи ипотеки, такие как повышение минимального первоначального взноса, некоторые банки приостанавливают прием заявок. Россельхозбанк, например, принял такое решение с 24 августа.

НБКИ оценивает уровень одобрения заявок, среди бюро кредитных историй на российском рынке. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) не предоставило статистику по одобрениям в сегменте ипотеки, но отметило, что в июле кредиторы удовлетворили 85,1% запросов на ипотеку. Этот показатель снизился на 1 п.п. по сравнению с июнем. Также выросла доля одобренных заявок с увеличением суммы кредита в пределах 10% — до 4,1% за месяц.